Chuyên viên Cao cấp Quản lý Danh mục Đầu tư (APM)

MỤC TIÊU VỊ TRÍ

Vị trí APM hỗ trợ cho Portfolio Manager, trực tiếp tham gia vào quá trình quản trị, tái cơ cấu danh mục và đưa ra quyết định đầu tư. Điểm khác biệt cốt lõi của vị trí này là tư duy đầu tư thực chiến: mọi nghiên cứu đều nhằm chuyển hóa thành các khuyến nghị hành động rõ ràng. APM chịu trách nhiệm đề xuất chiến lược đầu tư toàn diện — từ luận điểm sắc bén, kế hoạch giải ngân đến kịch bản quản trị rủi ro cụ thể — nhằm tối ưu hóa hiệu suất đầu tư.

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1. Phân tích chuyên sâu & Đề xuất hành động đầu tư

• Áp dụng khung phân tích chuẩn hóa: Tuân thủ và vận dụng sâu sát khung phân tích (Investment framework) của bộ phận đầu tư để bóc tách báo cáo tài chính chuyên sâu, xây dựng và thiết lập các mô hình định giá (DCF, Multiples, SOTP...). Đánh giá toàn diện mô hình kinh doanh, lợi thế cạnh tranh và cấu trúc chuỗi giá trị nhằm đảm bảo mọi phân tích đều nhất quán với triết lý đầu tư chung của bộ phận đầu tư.
• Khuyến nghị quyết định đầu tư: Các báo cáo phân tích cần đưa ra được chiến lược hành động cụ thể. Khuyến nghị đầu tư bao gồm: Luận điểm/Logic đầu tư sắc bén, Thời điểm giải ngân, Tỷ trọng phân bổ hợp lý dựa trên rủi ro, và Kế hoạch giao dịch chi tiết.
• Chủ động tổ chức và tham gia các chuyến đi thực tế (site visit), gặp gỡ ban lãnh đạo doanh nghiệp, chuyên gia ngành, và mạng lưới đối tác/đối thủ cạnh tranh để đối chiếu chéo thông tin phục vụ ra quyết định.

2. Nghiên cứu chiến lược & Phân bổ tài sản

• Hỗ trợ PM trong việc xây dựng và điều chỉnh các khung phân bổ tài sản chiến lược và chiến thuật dựa trên các pha của chu kỳ kinh tế.
• Theo dõi, tổng hợp và đánh giá tác động của các xu hướng vĩ mô, chính sách tiền tệ, và chỉ số thanh khoản hệ thống đến diễn biến các lớp tài sản.
• Sàng lọc thị trường liên tục để thiết lập danh sách theo dõi các doanh nghiệp đạt tiêu chí của triết lý đầu tư giá trị.

3. Quản trị Danh mục & Giám sát Rủi ro

• Giám sát các chỉ số rủi ro hằng ngày của danh mục; đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt các giới hạn rủi ro đã được phê duyệt.
• Theo dõi biến động thị trường, đánh giá trực tiếp hiệu quả của danh mục và đề xuất các phương án tái cơ cấu/tái cân bằngđể bảo vệ thành quả hoặc tối ưu hóa vị thế.
• Phối hợp với bộ phận giao dịch để bám sát quá trình giải ngân, đảm bảo khối lượng và vùng giá mục tiêu đi đúng chiến lược đề ra.

4. Tương tác Hội đồng đầu tư & Khách hàng

• Trình bày và bảo vệ các luận điểm, kịch bản đầu tư trước PM và Hội đồng đầu tư.
• Hỗ trợ PM trong việc chuẩn bị tài liệu, trình bày chiến lược đầu tư và hiệu quả danh mục cho các khách hàng ủy thác đầu tư.

1. Học vấn & chứng chỉ

• Tốt nghiệp Cử nhân/Thạc sĩ chuyên ngành Tài chính, Kinh tế, Kế toán - Kiểm toán hoặc các ngành liên quan.
• Ưu tiên ứng viên có CFA (Level II trở lên), FRM; có chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ theo quy định của UBCKNN là lợi thế..

2. Kinh nghiệm

• Tối thiểu 3 - 5 năm kinh nghiệm làm việc ở các vị trí Chuyên viên Phân tích, Phân tích Đầu tư tại các Công ty Quản lý Quỹ, Công ty Chứng khoán, hoặc Khối Nguồn vốn/Đầu tư của các ngân hàng.
• Ưu tiên các ứng viên có track record đầu tư, có thể trình bày mạch lạc phương pháp đầu tư.

3. Kiến thức & năng lực chuyên môn

3.1. Kỹ năng chuyên môn:

• Am hiểu sâu sắc về phân tích cơ bản, kế toán tài chính và các kỹ năng phát hiện rủi ro sổ sách.
• Thành thạo kỹ năng xây dựng mô hình tài chính và định giá.
• Có kiến thức vững chắc về kinh tế vĩ mô và cách thức vận hành của chuỗi giá trị các ngành kinh tế trọng điểm.
• Chủ động ứng dụng AI vào nghiên cứu và tự động hoá quy trình; sẵn sàng tham gia các dự án số hoá, tích hợp AI của tổ chức.

3.2. Kỹ năng mềm

• Tư duy phản biện độc lập.
• Khả năng chịu áp lực cao, xử lý khối lượng thông tin lớn.
• Kỹ năng thuyết trình, bảo vệ quan điểm rõ rang và thuyết phục.

LỢI ÍCH VÀ QUYỀN LỢI 

• Thu nhập linh hoạt & Cạnh tranh: Nhận mức lương cố định tương xứng với năng lực và các khoản thưởng hấp dẫn dựa trên hiệu suất đóng góp thực tế tại các dự án.
• Lộ trình phát triển sự nghiệp rõ ràng: Cơ hội cá nhân hóa lộ trình thăng tiến thông qua các dự án đa lĩnh vực trong hệ sinh thái IPAG.
• Phúc lợi & điều kiện làm việc: Cơ chế chuyển đổi trạng thái (Active Cool-down): Sau các chiến dịch hoặc dự án dài hạn liên tục, công ty ưu tiên tạo không gian và thời gian để bạn chuyển đổi trạng thái sang nghỉ ngơi, đào tạo và phục hồi năng lượng, chuẩn bị cho những nấc thang tiếp theo.
• Đầy đủ các chế độ bảo hiểm, y tế, phúc lợi theo quy định của Nhà nước và các chính sách ưu việt riêng của Tập đoàn.
• Môi trường làm việc cởi mở, minh bạch và số hóa toàn diện.
• Gói bảo hiểm sức khỏe cao cấp và bảo hiểm tai nạn 24/24 ngoài chính sách BHXH, BHYT theo quy định của nhà nước BHTN.
• Các chương trình đào tạo phát triển năng lực cá nhân, chương trình gắn kết đội ngũ, retreat, teambuilding.