CVCC/CV Phân tích Tài chính Doanh nghiệp - ECM (Equity Capital Markets)

I. GIỚI THIỆU VỊ TRÍ

Chuyên viên / Chuyên viên Cao cấp ECM chịu trách nhiệm tư vấn và triển khai các giao dịch huy động vốn cổ phần, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thị trường chứng khoán và cộng đồng nhà đầu tư trong nước lẫn quốc tế. Đây là vị trí chuyên gia sản phẩm cốt lõi trong Khối Ngân hàng Đầu tư của HD Securities — nơi chuyên viên tham gia trực tiếp toàn bộ vòng đời giao dịch, từ giai đoạn tư vấn chiến lược, định giá và soạn thảo tài liệu đến thực thi phát hành và kết nối nhà đầu tư.

II. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1. Tư vấn & Phân tích

• Tư vấn cho doanh nghiệp về các giải pháp huy động vốn cổ phần phù hợp với chiến lược phát triển và điều kiện thị trường: IPO, FPO, chào bán riêng lẻ (private placement) và các sản phẩm vốn chủ sở hữu khác
• Phân tích chuyên sâu mô hình kinh doanh, ngành nghề và triển vọng tăng trưởng của doanh nghiệp khách hàng
• Cập nhật và theo dõi diễn biến thị trường vốn, xu hướng giao dịch ECM trong nước và khu vực để hỗ trợ tư vấn kịp thời

2. Định giá & Tài liệu Giao dịch

• Xây dựng mô hình tài chính và thực hiện định giá doanh nghiệp theo các phương pháp: DCF, Comparable Companies Analysis (Comps), Precedent Transactions
• Soạn thảo toàn bộ tài liệu giao dịch bằng tiếng Việt và tiếng Anh: Pitchbook, Information Memorandum (IM), Investor Presentation, tài liệu marketing
• Rà soát và đảm bảo chất lượng hồ sơ, tài liệu trước khi trình Giám đốc dự án và các bên liên quan

3. Thực thi Giao dịch & Phối hợp

• Điều phối và làm việc trực tiếp với các bên liên quan trong quá trình triển khai giao dịch: Sở Giao dịch Chứng khoán, UBCKNN, luật sư tư vấn, kiểm toán độc lập và nhà đầu tư
• Hỗ trợ tổ chức và tham gia trực tiếp các buổi roadshow, one-on-one meeting và gặp gỡ nhà đầu tư
• Theo dõi tiến độ giao dịch, đảm bảo thực thi đúng kế hoạch và tuân thủ đầy đủ quy định pháp lý

III. YÊU CẦU ỨNG VIÊN

Học vấn & Chứng chỉ (áp dụng chung)

• Tốt nghiệp Đại học chính quy trở lên chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng, Kinh tế, Kế toán – Kiểm toán, Luật hoặc các ngành liên quan; ưu tiên bằng Thạc sĩ, MBA hoặc tốt nghiệp tại các trường đại học có uy tín trong và ngoài nước
• Ưu tiên: Chứng chỉ hành nghề chứng khoán (UBCKNN), CFA Level I trở lên
• Lợi thế: ACCA, CPA hoặc các chứng chỉ tài chính doanh nghiệp quốc tế

Chuyên viên (Associate)

• Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ECM, Investment Banking, Corporate Finance, M&A hoặc tại các tổ chức tài chính lớn (kiểm toán Big4, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, ngân hàng)
• Kiến thức vững về thị trường chứng khoán, quy trình phát hành và các phương pháp định giá doanh nghiệp
• Tiếng Anh tốt — đọc hiểu tài liệu tài chính và trình bày với nhà đầu tư (bắt buộc)

Chuyên viên Cao cấp (Senior Associate)

• Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm, từng tham gia và đóng vai trò chủ chốt trong các giao dịch IPO/FPO quy mô lớn
• Có khả năng chủ trì giao dịch độc lập — từ tiếp cận khách hàng, cấu trúc thương vụ đến thực thi và đóng giao dịch
• Tiếng Anh thành thạo toàn diện — đàm phán, thuyết trình và soạn thảo tài liệu chuyên nghiệp với đối tác quốc tế (bắt buộc)
• Có mạng lưới quan hệ sẵn với doanh nghiệp niêm yết, quỹ đầu tư và tổ chức tài chính trong và ngoài nước

Tố chất chung

• Tư duy phân tích sắc bén, xử lý hiệu quả khối lượng dữ liệu lớn trong môi trường áp lực cao
• Kỹ năng trình bày và thuyết phục xuất sắc — diễn đạt thông tin tài chính phức tạp một cách rõ ràng, súc tích
• Chủ động, có tinh thần trách nhiệm cao và khả năng quản lý nhiều dự án song song
• Đề cao đạo đức nghề nghiệp — tuyệt đối bảo mật thông tin khách hàng và tuân thủ nghiêm quy định pháp lý

IV. QUYỀN LỢI

Lương thưởng & Phúc lợi

• Mức lương cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm thực tế
• Thưởng giao dịch (deal bonus) hấp dẫn theo từng thương vụ hoàn thành thành công
• Thưởng hiệu suất cuối năm và thưởng tháng 13
• Bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp đầy đủ theo quy định; bảo hiểm sức khỏe bổ sung cao cấp

​Phát triển nghề nghiệp

Lộ trình thăng tiến rõ ràng trong môi trường ngân hàng đầu tư chuyên nghiệp:

ECM Associate → Senior Associate → Team Lead → Deputy Head of ECM → Head of ECM

Tham gia trực tiếp các thương vụ IPO và phát hành vốn có tầm ảnh hưởng lớn trên thị trường