Phó Phòng Cấu Trúc Tài Chính - Ban IPO

Job Description

1. Phân tích, Đánh giá và Tái cấu trúc Tài chính Doanh nghiệp:

- Chủ trì hoặc tham gia sâu vào quá trình thẩm định chi tiết (due diligence) về tài chính, tài sản, hoạt động của các Công ty mục tiêu từ góc độ của một nhà đầu tư chiến lược.

- Phân tích sâu sắc mô hình kinh doanh, lợi thế cạnh tranh, rủi ro và tiềm năng tăng trưởng của các Công ty mục tiêu để xác định các đòn bẩy tăng trưởng giá trị.

- Xây dựng và đề xuất các kế hoạch tái cấu trúc tài chính toàn diện (bao gồm cấu trúc vốn, nợ, tài sản) cho các Công ty mục tiêu nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, cải thiện các chỉ số tài chính và chuẩn bị cho quá trình IPO.

- Phối hợp chặt chẽ với Ban lãnh đạo Công ty mục tiêu để triển khai và giám sát quá trình thực thi các giải pháp tái cấu trúc đã được phê duyệt.

- Xây dựng các mô hình tài chính phức hợp để phân tích các kịch bản tái cấu trúc, dự phóng kết quả tài chính và đánh giá tác động đến giá trị doanh nghiệp.

2. Hoạch định Huy động vốn và Phương án Phát hành:

- Nghiên cứu, phân tích và đề xuất các phương án huy động vốn tối ưu (bao gồm cả vốn chủ sở hữu và vốn vay) cho các Công ty mục tiêu, phù hợp với chiến lược phát triển dài hạn và nhu cầu vốn cho từng giai đoạn cụ thể trước và trong IPO.

- Xây dựng các phương án sử dụng vốn huy động một cách hiệu quả, đảm bảo tính minh bạch và khả năng thuyết phục nhà đầu tư.

- Tham gia xây dựng cấu trúc chào bán (offering structure) cho các đợt IPO, bao gồm việc tư vấn về quy mô, loại cổ phần, thời điểm phát hành và các yếu tố khác để đảm bảo tính khả thi và hiệu quả tài chính.

3. Định giá Doanh nghiệp và Xây dựng Luận điểm Đầu tư:

- Thực hiện hoặc chỉ đạo việc định giá các Công ty mục tiêu bằng nhiều phương pháp tiên tiến (DCF – chiết khấu dòng tiền, Comparable Companies – So sánh với các công ty tương đồng, Precedent Transactions - Phân tích các giao dịch tiền lệ, Sum of the Parts - Tổng hợp giá trị các bộ phận, NAV - Giá trị tài sản ròng v.v.), đặc biệt nhấn mạnh vào các yếu tố tạo giá trị bền vững và tiềm năng tăng trưởng từ góc nhìn của nhà đầu tư dài hạn.

- Xây dựng và trình bày các luận điểm đầu tư (equity story) hấp dẫn, thuyết phục cho từng Công ty mục tiêu, làm nổi bật giá trị và tiềm năng phát triển để thu hút sự quan tâm của thị trường và nhà đầu tư.

- Đề xuất khoảng giá trị chào bán hợp lý cho cổ phiếu của Công ty mục tiêu khi IPO, dựa trên kết quả định giá, phân tích thị trường và "khẩu vị" của nhà đầu tư.

4. Hỗ trợ Quản lý và Phát triển Đội ngũ:

- Hỗ trợ Trưởng phòng trong việc quản lý, điều phối công việc của các chuyên viên trong phòng.

- Đào tạo, hướng dẫn và phát triển năng lực chuyên môn cho các thành viên trong nhóm, đặc biệt về tư duy phân tích đầu tư và kỹ năng tài chính theo chuẩn mực của các quỹ đầu tư.

- Tham gia xây dựng và cải tiến các quy trình, công cụ làm việc của phòng.

5. Các Nhiệm vụ Khác:

- Phối hợp chặt chẽ với Phòng Đầu tư Tài chính (Ban IPO) và các phòng ban khác trong Tập đoàn, cũng như các Công ty mục tiêu và các đối tác tư vấn bên ngoài (công ty chứng khoán, kiểm toán, luật sư).

- Chuẩn bị các báo cáo phân tích, tờ trình chuyên sâu cho Trưởng phòng, Ban Lãnh đạo Ban IPO và Lãnh đạo Tập đoàn.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng và Ban Lãnh đạo Ban IPO.

Job Requirement

1. Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành  Tài chính, Đầu tư, Ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán hoặc các lĩnh vực liên quan

    Ưu tiên ứng viên có các chứng chỉ chuyên môn quốc tế như CFA, ACCA, CPA, MBA (chuyên ngành Tài chính/Đầu tư).

2. Kinh nghiệm 

- Tối thiểu 7-10 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính, đầu tư, trong đó có ít nhất 3-5 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý tương đương.

-  Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các Quỹ đầu tư Private Equity (PE) uy tín, đã trực tiếp tham gia vào các giai đoạn của một chu trình đầu tư (từ thẩm định, đầu tư, quản lý danh mục đầu tư, tái cấu trúc doanh nghiệp trong danh mục đến thoái vốn, bao gồm cả thoái vốn qua IPO).

-  Kinh nghiệm làm việc tại bộ phận Investment Banking (M&A, ECM) của các công ty chứng khoán lớn là một lợi thế.

- Có kinh nghiệm thực chiến trong việc tái cấu trúc tài chính doanh nghiệp, định giá doanh nghiệp, xây dựng mô hình tài chính phức hợp và huy động vốn.

-  Am hiểu sâu sắc về thị trường vốn, các quy định pháp lý liên quan đến IPO, niêm yết tại Việt Nam

3. Kỹ năng

- Tiếng Anh sử sụng thành thạo

-  Năng lực phân tích tài chính, đánh giá doanh nghiệp và thẩm định đầu tư xuất sắc.

-  Thành thạo các phương pháp định giá doanh nghiệp và xây dựng mô hình tài chính (financial modeling) trên Excel.