Chuyên viên Ngân hàng Đầu tư ECM

I. MỤC TIÊU VỊ TRÍ

Chuyên viên ECM-IB là thành viên thực thi cốt lõi trong các giao dịch huy động vốn cổ phần — trực tiếp tham gia vào toàn bộ vòng đời giao dịch từ giai đoạn chuẩn bị hồ sơ, định giá, dựng sổ lệnh (bookbuilding) đến tổ chức roadshow và hoàn tất phân phối. Đây là vị trí lý tưởng cho những chuyên gia trẻ có nền tảng tài chính vững, tư duy phân tích sắc bén và muốn xây dựng sự nghiệp trong lĩnh vực ngân hàng đầu tư tại một công ty chứng khoán đang tăng trưởng mạnh.

II. TRÁCH NHIỆM CHÍNH

1. Hỗ trợ Thực thi Giao dịch ECM

• Tham gia trực tiếp thực thi các giao dịch IPO, phát hành thêm cổ phiếu (follow-on offering), phát hành riêng lẻ (private placement) và giao dịch lô lớn (block trade).
• Phối hợp với các bộ phận liên quan (pháp lý, kiểm toán, tư vấn niêm yết) để đảm bảo tiến độ và chất lượng hồ sơ phát hành.
• Theo dõi và cập nhật tiến độ giao dịch, chuẩn bị báo cáo nội bộ và tài liệu trình lãnh đạo.

2. Xây dựng Mô hình Định giá & Phân tích

• Xây dựng và cập nhật mô hình tài chính (financial model), định giá doanh nghiệp theo các phương pháp DCF, so sánh bội số (comparable multiples) và giao dịch tương đương (precedent transactions).
• Phân tích dải giá phát hành (pricing range) và hỗ trợ đội ngũ cấp cao trong quá trình định giá và đàm phán với tổ chức phát hành.
• Nghiên cứu ngành, phân tích đối thủ cạnh tranh và tổng hợp dữ liệu thị trường phục vụ giao dịch.

3. Chuẩn bị Tài liệu Giao dịch

• Soạn thảo và hoàn thiện hồ sơ chào hàng (pitch book), bản cáo bạch (prospectus/offering document), tài liệu trình bày nhà đầu tư (investor presentation) và các tài liệu giao dịch khác.
• Đảm bảo tài liệu đạt chuẩn chất lượng, chính xác về số liệu và tuân thủ quy định của UBCKNN/HOSE/HNX.

4. Hỗ trợ Dựng Sổ Lệnh & Roadshow

• Hỗ trợ quy trình dựng sổ lệnh (bookbuilding): theo dõi nhu cầu đặt mua, tổng hợp dữ liệu nhà đầu tư và cập nhật trạng thái phân bổ.
• Phối hợp tổ chức roadshow — lên lịch gặp gỡ nhà đầu tư, chuẩn bị tài liệu và hỗ trợ hậu cần cho các buổi trình bày trong nước và quốc tế.
• Tổng hợp phản hồi từ nhà đầu tư tổ chức và báo cáo đội ngũ cấp cao sau mỗi phiên roadshow.

5. Phát triển Kinh doanh

• Hỗ trợ chuẩn bị tài liệu tiếp cận khách hàng tiềm năng (pitch material) và đề xuất tư vấn (mandate proposal).
• Nghiên cứu và cập nhật danh sách doanh nghiệp tiềm năng, theo dõi diễn biến thị trường và các giao dịch ECM trong nước và khu vực.

III. YÊU CẦU ỨNG VIÊN

Học vấn

• Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Tài chính, Kinh tế, Kế toán, Luật hoặc các ngành liên quan.
• Ưu tiên ứng viên có hoặc đang theo học chứng chỉ CFA.
• Ưu tiên ứng viên có Chứng chỉ hành nghề chứng khoán theo quy định của UBCKNN.

Kinh nghiệm

• Tối thiểu 2–4 năm kinh nghiệm tại công ty chứng khoán, ngân hàng đầu tư, công ty kiểm toán (Big4) hoặc tổ chức tài chính uy tín.
• Ưu tiên ứng viên đã từng tham gia hỗ trợ thực thi giao dịch IPO, phát hành chứng khoán hoặc tư vấn M&A.

Kiến thức Chuyên môn

• Hiểu biết về quy trình phát hành chứng khoán ra công chúng, quy định niêm yết HOSE/HNX và khung pháp lý UBCKNN.
• Nắm được các phương pháp định giá doanh nghiệp và cơ chế vận hành của thị trường vốn cổ phần (ECM).

Kỹ năng

• Thành thạo Excel và PowerPoint — xây dựng mô hình tài chính và tài liệu trình bày chuyên nghiệp.
• Kỹ năng phân tích, tổng hợp và trình bày thông tin rõ ràng, logic.
• Tiếng Anh đọc hiểu tốt; ưu tiên ứng viên có khả năng giao tiếp và viết tiếng Anh thành thạo.
• Cẩn thận, chịu được áp lực cao và sẵn sàng làm việc với cường độ lớn trong giai đoạn cao điểm giao dịch.

IV. QUYỀN LỢI

Môi trường Phát triển Chuyên môn

Tại HDS, Chuyên viên ECM-IB được tham gia thực chiến ngay từ đầu — không phải làm việc hành chính mà là đồng hành cùng đội ngũ cấp cao trong các giao dịch thực tế. Đây là nền tảng tốt nhất để xây dựng hồ sơ giao dịch (deal track record) và phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực ngân hàng đầu tư.

Đãi ngộ & Phúc lợi

• Thu nhập cạnh tranh, thưởng giao dịch gắn với kết quả thực tế.
• Lộ trình thăng tiến rõ ràng: Chuyên viên → Chuyên viên Cao cấp → Trưởng nhóm
• Làm việc thứ Hai – thứ Sáu, môi trường chuyên nghiệp và định hướng giao dịch.
• Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ theo quy định của Công ty và Nhà nước.
• Khám sức khỏe định kỳ, du lịch – team building hàng năm.