· Phát triển khách hàng mới, khách hàng tiềm năng để tư vấn, cung cấp các dịch vụ về tài chính
· Giới thiệu các sản phẩm và dịch vụ của công ty
· Hướng dẫn, tư vấn khách hàng về cách thức giao dịch tại hàng hóa tại công ty
· Hỗ trợ, chăm sóc khách hàng trong quá trình đầu tư
· Xây dựng và thực hiện chiến lược tài chính nhằm phát triển các mối quan hệ với khách hàng dựa trên giá trị lâu dài.