CV / CVCC Phân tích & Cấu trúc Tài chính Doanh nghiệp DCM (Debt Capital Markets)

I. GIỚI THIỆU VỊ TRÍ

Chuyên viên / Chuyên viên Cao cấp DCM đóng vai trò nòng cốt trong việc tư vấn và triển khai các giải pháp huy động vốn nợ cho khách hàng doanh nghiệp trong Khối Ngân hàng Đầu tư của HD Securities. Người đảm nhận vị trí này tham gia xuyên suốt toàn bộ vòng đời giao dịch — từ giai đoạn tư vấn cấu trúc, chuẩn bị hồ sơ đến thực thi phát hành và theo dõi sau phát hành — góp phần mở rộng năng lực tư vấn và củng cố vị thế của HD Securities trên thị trường vốn nợ trong nước và khu vực.

II. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1. Tư vấn & Cấu trúc Giao dịch

• Tư vấn cho doanh nghiệp về các giải pháp huy động vốn nợ phù hợp: trái phiếu doanh nghiệp, vay vốn tổ chức, tái cấu trúc nợ và các sản phẩm thu nhập cố định khác
• Phân tích chuyên sâu tình hình tài chính, dòng tiền, khả năng trả nợ và cấu trúc vốn của doanh nghiệp khách hàng
• Đề xuất cấu trúc giao dịch tối ưu: quy mô phát hành, kỳ hạn, lãi suất, điều khoản bảo vệ nhà đầu tư và phương thức phát hành phù hợp với điều kiện thị trường

2. Chuẩn bị & Triển khai Giao dịch

• Soạn thảo và trình bày toàn bộ tài liệu tư vấn và giao dịch bằng tiếng Việt và tiếng Anh: Pitchbook, Proposal, Term Sheet, hồ sơ phát hành trái phiếu, Information Memorandum (IM)
• Phối hợp chặt chẽ với khách hàng, nhà đầu tư, ngân hàng, bộ phận Pháp chế, kiểm toán độc lập và các bên liên quan trong suốt quá trình triển khai
• Theo dõi tiến độ giao dịch, đảm bảo thực thi đúng kế hoạch và tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật (Nghị định 08, 65 và các quy định liên quan của UBCKNN, Bộ Tài chính) cũng như quy trình nội bộ

3. Quản lý & Phát triển Quan hệ

• Hỗ trợ duy trì và phát triển quan hệ bền vững với khách hàng doanh nghiệp và nhà đầu tư tổ chức
• Cập nhật thường xuyên diễn biến thị trường vốn nợ, xu hướng lãi suất và các thay đổi chính sách pháp lý liên quan
• Phối hợp với bộ phận Khách hàng Tổ chức trong quá trình phân phối trái phiếu và kết nối nhà đầu tư

4. Hướng dẫn & Phát triển Nhóm (áp dụng cho Chuyên viên Cao cấp)

• Chủ trì và quản lý độc lập các giao dịch DCM từ giai đoạn tiếp cận đến đóng thương vụ
• Hướng dẫn, đào tạo và nâng cao năng lực chuyên môn cho chuyên viên cấp dưới
• Tham gia xây dựng và chuẩn hóa quy trình tư vấn, triển khai giao dịch của bộ phận

III. YÊU CẦU ỨNG VIÊN

Học vấn & Chứng chỉ (áp dụng chung)

• Tốt nghiệp Đại học chính quy trở lên chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng, Kinh tế, Đầu tư, Kế toán – Kiểm toán hoặc các ngành liên quan; ưu tiên bằng Thạc sĩ, MBA hoặc tốt nghiệp tại các trường đại học có uy tín trong và ngoài nước
• Ưu tiên: Chứng chỉ hành nghề chứng khoán (UBCKNN), CFA Level I trở lên
• Lợi thế: ACCA, CPA Việt Nam hoặc các chứng chỉ tài chính doanh nghiệp quốc tế

Chuyên viên (Associate)

• Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực DCM, Investment Banking, Corporate Finance, Fixed Income tại công ty chứng khoán, ngân hàng hoặc tổ chức tài chính
• Kiến thức vững về trái phiếu doanh nghiệp, tài chính doanh nghiệp và quy trình phát hành theo quy định hiện hành
• Thành thạo Excel và PowerPoint; tiếng Anh tốt — soạn thảo tài liệu chuyên môn và trình bày với khách hàng (bắt buộc)

Chuyên viên Cao cấp (Senior Associate)

• Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong DCM hoặc các mảng liên quan; từng đóng vai trò chủ chốt trong các giao dịch phát hành trái phiếu quy mô lớn
• Có khả năng chủ trì giao dịch độc lập — từ tiếp cận khách hàng, cấu trúc thương vụ đến thực thi và đóng giao dịch
• Tiếng Anh thành thạo toàn diện — đàm phán, thuyết trình và làm việc hiệu quả với đối tác và nhà đầu tư nước ngoài (bắt buộc)
• Có mạng lưới quan hệ sẵn với doanh nghiệp phát hành và nhà đầu tư tổ chức là lợi thế cạnh tranh lớn

Tố chất chung

• Tư duy phân tích sắc bén, am hiểu sâu về thị trường trái phiếu và tài chính doanh nghiệp
• Kỹ năng trình bày và thuyết phục xuất sắc — diễn đạt thông tin tài chính phức tạp một cách rõ ràng, súc tích
• Chủ động, có tinh thần trách nhiệm cao và khả năng quản lý nhiều giao dịch song song
• Đề cao đạo đức nghề nghiệp — tuyệt đối bảo mật thông tin khách hàng và tuân thủ nghiêm quy định pháp lý

IV. QUYỀN LỢI

Lương thưởng & Phúc lợi

• Mức lương cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm thực tế
• Thưởng giao dịch (deal bonus) hấp dẫn theo từng thương vụ hoàn thành thành công
• Thưởng hiệu suất cuối năm và thưởng tháng 13
• Bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp đầy đủ theo quy định; bảo hiểm sức khỏe bổ sung cao cấp

Phát triển nghề nghiệp

• Lộ trình thăng tiến rõ ràng trong môi trường ngân hàng đầu tư chuyên nghiệp:
  • DCM Associate → Senior Associate → Team Lead → Deputy Head of DCM → Head of DCM
• Tham gia trực tiếp các giao dịch phát hành trái phiếu và huy động vốn nợ có tầm ảnh hưởng lớn trên thị trường
• Cơ hội xây dựng mạng lưới quan hệ rộng với doanh nghiệp phát hành, nhà đầu tư tổ chức và tổ chức tài chính trong và ngoài nước